Heilys, cabinet de gestion de patrimoine pour dirigeants, chefs d'entreprise et familles

Vous recherchez un accompagnement sur mesure pour structurer vos actifs et préparer l'avenir ? Heilys propose aux cadres dirigeants, chefs d'entreprise, professions libérales et familles des solutions personnalisées d'investissement et d'optimisation patrimoniale.

Une approche à 360° pour la gestion et la protection du capital

Heilys adopte une vision transversale pour répondre aux enjeux financiers de ses clients. Le cabinet propose une stratégie globale de la gestion de patrimoine, en se focalisant sur leurs objectifs spécifiques. Il assiste les cadres dirigeants, les professions libérales, les familles et les chefs d'entreprise dans l'optimisation de leur rémunération et la réduction de leurs impôts. Ses experts réalisent un audit complet, croisant le droit, la fiscalité et la méthode de placement. L'accompagnement est conçu pour optimiser les actifs à long terme et faciliter leur transmission.

Comme on peut le voir sur son site, le cabinet met également l'accent sur la protection sociale et la prévoyance. Des solutions sont offertes pour prémunir les clients et leurs proches contre les aléas de la vie, couvrant l'invalidité, le décès ou la préparation de la retraite. L'établissement se distingue par son haut niveau d'expertise, comme en témoignent ses certifications professionnelles, notamment auprès de l'ORIAS et de la CNCGP (Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine). Il est réputé pour sa capacité à fournir des conseils objectifs et pertinents.

Accompagnement avec des stratégies d'investissement différenciantes et performantes

Le cabinet accorde une attention particulière aux besoins de chaque client, ce qui lui permet de construire des plans durables et parfaitement alignés avec les ambitions visées. Heilys offre notamment l'accès à un large éventail de solutions d'investissement sur le marché. L'offre inclut la gestion d'actifs sur mesure via des mandats et des fonds dédiés, garantissant une approche agile et réactive. La société vous assiste concernant l'investissement dans l'immobilier, avec une sélection de programmes adaptés à des objectifs variés, qu'il s'agisse de défiscalisation ou de valorisation.

Un accent est mis sur les placements « non cotés », ce qui est pratique pour accéder à des opportunités décorrélées des marchés financiers traditionnels. Cela inclut l'investissement dans des SCPI, le Private Equity (capital-investissement) et les Clubs Deals, qui sont des projets immobiliers ou économiques exclusifs, réservés à un cercle restreint d'investisseurs. L'expertise du cabinet permet ainsi de diversifier les placements. L'établissement cumule en effet plus de 15 ans d'expérience dans ce domaine et s'engage à garantir un suivi de qualité.

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